Июль 1885 года. Загорский с Ганцзалином сопровождают тайного
советника С, едущего на Дальний Восток с дипломатической миссией. По
дороге они ненадолго останавливаются в Нижнем Новгороде, где как раз
проходит большая ежегодная ярмарка.
Загорский встречается здесь с жандармским офицером Николаем
Назаровым, с которым они вместе учились в кадетском корпусе. Назаров
следит за революционером Забелиным, надеясь разоблачить террористическую ячейку. Однако в день встречи Назарова с Загорским революционера убивают. Судя по найденным у убитого червонцам, он был
распространителем фальшивых денежных билетов. Все указывает на то,
что предполагаемый убийца прибыл из Желтугинской республики, или
Амурской Калифорнии. Загорский и Ганцзалин отправляются на прииск,
чтобы расследовать обстоятельства убийства и производства фальшивых
червонцев.
