Лето 1945 года. Война закончилась, но в Прибалтике еще орудуют фашистские недобитки, называющие себя 'лесными братьями'. Бандиты грабят мирное население, нападают на военных, убивают милиционеров и представителей Советской власти. Одну из группировок возглавляет бывший полицай Витас Варнас. На его поиски направляются офицеры СМЕРШ – майор Николай Коновалов и капитан Василий Рябцев. По легенде они – недавние немецкие прислужники, которые пытаются сбежать от правосудия за границу. Им удается установить связь с бандой. Головорезы готовы помочь подельникам уйти за кордон, но с одной оговоркой: чужакам нужно пройти необычную проверку. Условия, выдвинутые бандитами, приводят оперативников в серьезное замешательство…
